Fiche de devis

Qu’on les nomme soumission, offre de service ou estimation, dans Casserole Nova, il s’agit de Devis. Le devis est le document que nous soumettrons à nos clients pour définir le mandat, les prix et proposer nos services. Une fois envoyé, le devis peut être refusé ou accepté.

Le devis peut contenir un nombre illimité d’articles qui peuvent être présentés en groupes. Les articles prédéfinis et le budget permettront de le rédiger plus rapidement. Une fois accepté, il pourra être transformé en projet et en facture en un clic.

Détails du devis

Le numéro du devis est attribué selon la séquence configurée dans les préférences, mais peut être modifié manuellement.  

Les devis contiennent des champs personnalisables qui se configurent dans la section préférences/devis/champs personnalisés.

Configuration 

Certaines configurations sont possibles comme :

  • La langue du devis
  • Le format régional
  • Les taxes appliquées
  • Les grilles de tarifs utilisées
  • La note de bas de page utilisée

De plus, il est possible de choisir d’afficher sur le devis :

  • Le total
  • Le nom du représentant ou du chargé de compte
  • Le nom de contact
  • Une signature

État du devis

Un cadenas rouge indique que le devis est verrouillé. Le devis se verrouille automatiquement, lorsqu’il est envoyé. Il faut le privilège correspondant pour déverrouiller un devis.

Cliquer une fois sur le cadenas pour basculer entre l’état verrouillé et déverrouillé.

Un devis verrouillé bloque la possibilité de modifier le devis ou les articles. Par contre, il demeure possible de modifier l’état du devis.

Description

Un champ permettant d’inscrire une description du projet qui apparaitra sur le devis.

Client 

Choisir un client et son adresse.

Pour modifier la compagnie, cliquer sur le maillon de chaine.

Contact 

Choisir un contact pour le devis.

Ouvrir le menu du contact en cliquant sur les trois points verticaux, pour déconnecter le contact ou adresser un courriel.

Documents 

Cette fonction permet d’ajouter des documents avant ou après le devis. Les documents seront ajoutés au PDF généré par Casserole Nova si la case «inclure les documents au PDF» est cochée dans la fenêtre de prévisualisation. Les documents doivent d’abord être configurés dans la section préférences : générales/documents.

Bla bla

Voir la section Bla bla [lien]

Articles

Les articles apparaitront sur le devis. Chaque article contient une description, une quantité et un prix unitaire. Le prix de vente peut être indiqué manuellement, sinon Casserole Nova calcule le prix de vente.

Il est possible d’utiliser des articles prédéfinis qui sont configurés dans la section préférences : devis et factures/articles prédéfinis.

Cliquer sur + pour ajouter un article ou un groupe

Une option est disponible pour faire un saut de page après un article.

Changer l’ordre des articles

L’icône «4 flèches» présente sur chaque article permet de modifier l’ordre des articles. Pour déplacer un article, cliquer sur le bouton et sélectionner les fonctions «couper» ou «copier». Cliquer ensuite sur l’icône correspondant à l’endroit où l’on souhaite insérer.

Il est possible de sélectionner plusieurs articles à déplacer en tenant le bouton «majuscule» lors de la sélection.

Il est possible de déplacer les groupes de la même façon.

Groupe

Les groupes permettent de créer des subdivisions sur les devis. Le groupe est un ensemble d’articles placés sous un titre. Il est possible d’afficher les numéros de groupe, des articles qu’il contient, les prix de vente et un sous-total. 

Le nombre de groupe est illimité et il est possible d’ajouter autant d’articles dans un groupe que nécessaire.

Prévisualiser

Ce bouton permet de prévisualiser le devis. Lorsqu’une adresse d’envoi est disponible, il est possible d’envoyer le devis par courriel en cliquant sur l’enveloppe en haut à droite.

Pour produire un fichier PDF déverrouillé, cliquer sur le cadenas en bas à gauche.

Afficher le budget 

Le budget sert à planifier les coûts (temps, temps externes et frais) requis pour réaliser le projet.  

La baguette magique transforme le budget en devis. Pour remplacer les articles existants du devis, cliquer la case «effacer les articles existants du devis».

Lier/délier un projet à votre devis

Lier ou délier un projet à un devis avec le maillon de chaine.

Transformer un devis en projet 

Cette baguette magique permet d’ouvrir un nouveau projet à partir des données existantes du devis. Le budget du devis sera reproduit dans le projet.

Analyse du devis

Affiche la marge brute et la marge nette prévue.

Tiroir factures – Date de facturation prévue

Pour planifier la facturation éventuelle du devis, inscrire ici une date. Cette date pourra être utilisée comme critère de recherche.

Tiroir factures – transformer un devis en facture

Utilisez la baguette magique pour transformer le devis en facture.

  • Ajouter un devis à une facture existante.
  • Inclure à la facture les documents joints au devis
  • Transformer un, plusieurs ou tous les groupes
  • Fermer le projet
  • Marquer le devis comme facturé
Mis à jour le janvier 22, 2021

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