Dans Casserole Nova, il y a deux façons d’envoyer les factures :
- L’envoi par votre client courriel
- L’envoi par le serveur
L’envoi par votre client courriel est accessible à toutes les sections pertinentes et utilise votre client courriel (Outlook sur Windows et Mail sur Mac). L’envoi en lot par le serveur est limité seulement à la section des factures.
Envoi par votre client courriel
La configuration des envois par courriel se fait d’abord dans la fiche de compagnie. Dans la fiche de compagnie, il est possible de configurer une adresse générale de facturation (sans créer une fiche contact) et offre la sélection d’un contact à qui nous souhaitons adresser les factures. Il est possible d’envoyer la facture à d’autres contacts dans la section Autres destinataires. Et il est également possible d’ajouter une adresse interne à mettre en CCI.
Ces configurations ne s’appliquent à la création de facture, si vous modifiez ces informations, elles ne s’appliqueront pas aux factures existantes.
Toutes ces informations sont ensuite modifiables dans chacune des factures
Envoi en lot par le serveur
Dans Casserole Nova, il est possible d’envoyer en lot une liste de factures selon une recherche. Il faut d’abord configurer les paramètres dans la section Devis / Factures / Commandes des paramètres sous le menu Envoi par courriel. L’onglet Courriels Prédéfinis sert à rédiger une liste de message. Et l’onglet Détails des envois permet de configurer l’adresse de courriel de retour par défaut, le nom de l’expéditeur, la signature ainsi que le message par défaut. Vous pouvez aussi ajouter une adresse courriel interne en CCI si besoin.
Dans la liste des factures, il faut utiliser le menu Envoi par courriel aux clients et l’option Factures listées, cette option vous permettra d’envoyer par courriel chacune des factures dans la liste en utilisant les configurations d’envoi de chacune des factures.
Gestion des erreurs et des rebonds
Les problèmes de configuration des adresses courriels vous seront communiqués dans la fenêtre des Activités sur le serveur et les erreurs de rebond au destinataire vous seront envoyé par courriel à l’adresse de réponse par le serveur. Pour les erreurs de configuration, vous obtiendrez la liste des factures qui n’ont pas été envoyées en cliquant sur le pictogramme d’erreur dans la fenêtre des Activités sur le serveur.
