La facturation automatique
Dans Casserole Nova, il est possible de générer des factures automatiquement à partir des coûts d’un projet. L’idée est de lier les coûts aux factures pour générer les factures plus rapidement et permettre également de savoir quels coûts ont été facturés.
Pour commencer, il faut se rendre dans la section Coûts et obtenir la liste des coûts qu’on souhaite facturer, via une recherche ou un bouton «voir en liste», une fois la liste des coûts affichée, sur la droite il y a deux indicateurs:
- Un cadenas, qui vous indique si le coût est verrouillé ou non
- Une enveloppe, qui vous indique si le coût a été facturé ou non.
Grâce au bouton Sélection, il est possible de sélectionner plusieurs coûts en fonction de certains critères comme :
- L’état de verrouillage.
- L’état de facturation.
- Le type de coût.
Ces outils permettent de faire des sélections rapides pour ensuite facturer les coûts. Pour procéder à la facturation, il faut aller dans le menu Opérations et cliquer sur Facturer. Une nouvelle fenêtre s’ouvre et deux sections seront disponibles avec plusieurs options :
- Facture :
- Facturer les coûts dans leurs projets respectifs. Cela signifie qu’une ou plusieurs factures seront créées.
- Facturer les coûts dans un projet sélectionné.
- Ajouter à une facture existante. Il suffit de cliquer sur la chaîne et de sélectionner l’option qui correspond (liée au projet, liée à la compagnie ou autre) et ensuite de sélectionner la facture à utiliser.
- Articles :
- Il est possible de créer des articles de facture en fonction des coûts et de choisir s’ils sont regroupés par type de tâche, par utilisateur, par fournisseur, par type de frais ou par poste.
- Si des articles prédéfinis sont liés, cochez la case et la description des articles prédéfinis sera utilisée à la place de celle de votre coût. Il est également possible d’utiliser la description individuelle des temps en cochant la case prévue à cet effet.
- Il est possible de faire une facture sans créer de nouvel article. Il suffit de décocher la case Créer des articles pour les temps/externes/frais.
- S’il y a des coûts non facturables qui doivent apparaître dans la facture, cocher la case Créer des articles pour les coûts non facturables.
Une fois la facturation déclenchée, une fenêtre s’ouvrira en affichant les nouvelles factures qui ont été créées et vous serez redirigé vers la section Factures avec la liste de vos nouvelles factures. Grâce à cette fonction de Casserole Nova, il est possible de générer des factures détaillées rapidement et de gagner du temps.