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2) Compagnies / Contacts → Établir les paramètres généraux étape par étape

C’est dans la section PARAMÈTRES que vous allez créer ce qui deviendra la colonne vertébrale de votre Casserole Nova. Prendre le temps pour bien remplir vos Paramètres vous fera épargner du temps tout en assurant une belle uniformité au sein de l’équipe.  Explorez bien cette section, plusieurs possibilités s’offrent à vous! Et si en cours d’utilisation du logiciel vous vous rendez compte qu’il vous manque des détails pour une meilleur gestion, vous pourrez en tout temps ajuster le tout ici.

COMPAGNIES / CONTACTS

Catégories

Vous permet de définir une liste de catégories que vous pourrez ensuite utiliser pour faire des recherches. Vos clients, fournisseurs et prospects sont-ils : Actif, Inactif, Fermé, Référence?

Secteurs d’activité

Toujours dans l’optique de catégoriser, de classifier vos clients afin de répondre à des besoins particuliers (sollicitations, envois d’infolettre, autres), vous pouvez identifier vos clients selon un secteur d’activité.

Relevés de compte

Il faut noter ici le texte devant apparaître sur les Relevés de compte.

Le nombre de jours sert à déterminer à partir de quand seront produits les Relevés de compte. Inscrivez « 30 » et les Relevés de compte contiendront les factures à recevoir depuis plus de 30 jours. Pour inclure toutes les factures à recevoir à partir du jour en cours, inscrivez « -1 ».  Il est aussi possible de baser le calcul sur la Date de facturation ou la Date d’échéance.

Importation

Si vous avez des fichiers contenant vos compagnies/contacts, vous pourrez les importer directement dans votre Casserole ici.

Mis à jour le juillet 26, 2022

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