C’est dans la section PRÉFÉRENCES que vous allez créer ce qui deviendra la colonne vertébrale de votre Casserole Nova. Prendre le temps pour bien remplir vos Préférences vous fera épargner du temps tout en assurant une belle uniformité au sein de l’équipe. Explorez bien cette section, plusieurs possibilités s’offrent à vous! Et si en cours d’utilisation du logiciel vous vous rendez compte qu’il vous manque des détails pour une meilleur gestion, vous pourrez en tout temps ajuster le tout ici.
DEVIS / FACTURES
Échéance et approbation
Pour qu’une date d’échéance s’ajoute sur vos factures, il faut cocher la case et indiquer le nombre de jours à ajouter à la date de facturation, ainsi le calcul se fera automatiquement.
** Cochez la case si vous souhaitez que Casserole Nova utilise la numérotation des factures lorsque vous aurez à faire des notes de crédit.
*** Cochez la case si vous souhaitez que Casserole Nova utilise la numérotation des projets lorsque vous aurez à faire des bons de commande.
Articles prédéfinis
Simplifiez, unifiez et accélérez la rédaction de vos devis et factures en créant des articles prédéfinis. Identifiez un code (chiffres et/ou lettres), rédigez une description détaillée et précisez la Catégorie de revenu reliée à l’article. Il est possible de configurer des articles prédéfinis par Postes, Utilisateurs, Types de tâche et Types de frais. Vous pouvez consulter notre article Les articles prédéfinis pour en apprendre plus.
Rappels
Permet d’activer la fonction de rappel en configurant le nombre de jour pour la date d’envoi de la facture.
Notes de bas de page
Vous pouvez rédiger jusqu’à cinq (5) notes en français et en anglais pour chacune des divisions de votre entreprise. Des notes différentes peuvent être saisies pour les Factures, les Devis et les Bons de commande et s’imprimeront au bas des documents.
Calcul du profit
Permet de configurer le calcul du profit des coût.
Impressions
- Configurez le mot de passe pour les PDF verrouillés.
- Choisissez l’ordre d’affichage du destinataire des devis / factures / commande : Contact et nom de la compagnie OU Nom de la compagnie et contact.
- Afficher le représentant OU le chargé de compte pour les devis et factures.
Envoi par courriel
Permet de configurer le message du courriel ainsi que les détails des envois.